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中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司保荐总结报告书

admin 2019-05-17 194人围观 ,发现0个评论

  中德证券有限职责公司(以下简称“中德证券”或“保荐安排”)作为山西永东化工股份有限公司(以下简称“永东股份”或“公司”)揭露发行可转化公司债券的保荐安排,继续督导期限到2018年12月31日。现在,中德证券对永东股份揭露发行可转化公司债券的继续督导期限已满。中德证券依据中国证券监督办理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司保荐总结报告书发行上市保荐事务办理方法》(以下简称“《保荐方法》”)等相关规矩,出具本保荐总结陈述书:

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  一、保荐安排及保荐代表人许诺

  1、保荐总结陈述书和证明文件及其相关材料的内容不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,保荐安排及保荐代表人对其真实性、准确性、完好性承当法令职责。

  2、保荐安排及保荐代表人自愿承受中国证监会对保荐总结陈述书相关事项进行的任何质询和查询。

  3、保荐安排及保荐代表人自愿承受中国证监会依照《证券发行上市保荐事务办理方法》的有关规矩采纳的监管办法。

  二、保荐安排基本状况

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  三、发行人基本状况

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  四、本次发行作业概述

  经中国证券监督办理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2017]393号)核准,并经深圳证券买卖所赞同,公司于2017年4月17日向社会揭露发行可转化公司债券340万张,每张面值100元,征集资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除相关发行费用11,947,169.82元后,实践征集资金净额为人民币328,052,830.18元。上述资金到位状况现已北京兴华会计师事务所(特别一般合伙)出具的“(2017)京会兴验字第10010008号”验资陈述予以验证。

  五、保荐作业概述

  (一)尽职引荐阶段

  保荐安排及保荐代表人依照有关法令、行政法规和中国证监会的规矩,对发行人及其首要股东进行尽职查询,安排编制请求文件并出具引荐文件;请求材料提交后,合作中国证监会的审理作业,安排和谐发行人与各中介服务安排对中国证监会的反应定见出具反应回复;依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》等要求向深圳证券买卖所提交引荐债券相关文件,并报中国证监会存案。

  (二)继续督导阶段

  1、审理永东股份信息宣布状况:在继续督导期间(2017年4月-2018年12月,下同),保荐安排依照中国证监会与深圳证券买卖所的相关规矩对永东股份信息宣布的内容与格局进行了审理。

  2、定时对永东股份进行现场查看,查看事项包含但不限于:(1)公司办理和内部操控状况、三会运作状况;(2)控股股东、实践操控人持股改动状况;(3)独立性以及与控股股东、实践操控人及其他相关方资金来往状况;(4)信息宣布状况;(5)征集资金运用状况;(6)大额资金来往状况;(7)相关买卖、对外担保、严重对外出资状况;(8)成绩大幅动摇的合理性;(9)公司及股东许诺实行状况;(10)现金分红准则的实行状况。

  3、督导永东股份建立健全并有用实行公司办理准则、内操控度及信息宣布准则等。

  4、督导永东股份依照中国证监会、深圳证券买卖所相关法令法规寄存和办理本次征集资金,继续重视永东股份征集资金的寄存和运用状况。

  5、督导永东股份及其董事、监事、高档办理人员恪守各项法令法规,并确保相关主体实在实行做出的各项许诺。

  6、对永东股份董事、监事、高档办理人员、中层以上办理人员及控股股东、实践操控人等相关人员进行现场训练。

  7、准时向深圳证券买卖所提交现场查看陈述及年度保荐作业陈述等相关文件,并就永东股份的相关事项宣布核对定见。

  六、中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司保荐总结报告书实行保荐职中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司保荐总结报告书责期间发作的严重事项及处理状况

  中德证券在实行保荐职责期间,发行人未发作严重事项。

  七、对发行人合作保荐作业状况的阐明及点评

  在对永东股份实行继续督导作业职责期间,永东股份合作保荐安排展开尽职查询和证券发行后的继续督导作业,供给了必要的设备、场所或其他便当条件,可以供给继续督导作业所需的材料,并装备满足的作业人员,有用和谐各部门合作保荐安排的作业,确保了保荐安排相关作业的顺利进行。

  八、对证券服务安排参加证券发行上市、继续督导相关作业状况的阐明及点评

  在对永东股份实行继续督导职责期间,永东股份延聘的中介安排可以依照有关法令、法规的规矩向永东股份供给专业定见,出具相关陈述,并合作保荐安排的继续督导作业。

  九、对发行人信息宣布审理的状况

  经过审理永东股份的信息宣布文件及其他相关文件,保荐安排以为,永东股份在继续督导期间可以依照有关法令法规的规矩,实行信息宣布职责,信息宣布档案材料保存完好。

  十、对发行人征集资金运用审理的状况

  保荐安排对发行人征集资金的寄存与运用状况进行了审理和复核,以为发行人揭露发行可转化公司债券征集资金的寄存、办理与运用契合中国证监会和深圳证券买卖所关于征集资金办理的相关规矩。发行人对征集资金进行了专户存储办理,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  十一、其他申报事项

  到 2018 年 12 月 31 日,永东股份 2017 年度揭露发行可转化公司债券征集资金没有运用结束,中德证券作为永东股份本次发行的保荐安排,将继续对永东股份本次发行征集资金的寄存和运用状况实行继续督导职责,直至征集资金运用结束。

  保荐代表人:崔学良马明宽

  法定代表人:侯巍

  中德证券有限职责公司

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